特斯拉大降价，“理蔚华”能顶住吗？(2)

图引自锂解
特斯拉财报显示，2022 年第三季度 Model S/X 交付 18672 辆，Model 3/Y 交付 325158 辆，2022 年前三季度总交付量不到 100 万辆。相比于马斯克在 2 月份提出的要比 2021 年 93.6 万交付量增产 50% 的目标，目前特斯拉交付量难达预期。
特斯拉降价的本钱，是其高达 27.9% 的惊人毛利率，简单做个对比，上汽集团的毛利仅为 9.5%。当特斯拉向市场要销量，中国新能源车企的生存空间将进一步被挤压。这场大型内卷中，中国新能源车企将面对更大挑战。
当特斯拉 Model Y 单款车型月销达到 4.67 万时，中国除了比亚迪之外的新势力还在「万辆大关」徘徊，9 月销量榜显示，理想销量回升到 1.15 万辆，蔚来、问界销量均破万，但小鹏尽管走低价路线，却只卖出 8468 辆，而价格配置公道的极氪，销量则攀升到 8276 辆。在 30 万这个价格区间，中国头部选手仍然望特莫及，但他们都在推出二代产品线，行业格局也在发生剧烈的变动。
月销破万对于造车新势力来说是一道重要门槛。
小鹏创始人何小鹏就曾说过：「年销 10 万辆是一切可能的前提。」另一方面，月销破万意味着企业生产已经达到一定规模，在市场上已经稳稳地占据一席之地，且能通过规模效应，降低采购成本。
并且由于蔚来、理想等车型的定价在 30 万以上，做到月销破万代表着新能源车企高端化成为现实，初步具备了和传统车企一较高下的能力。要知道，曾经的大热车型汉兰达，现在月销已被挤出月销万辆的门槛。
从榜单来看，理想、蔚来依旧强势，二代新车型开始发力。问界 9 月交付量再创新高，极氪来势汹汹，相较之下，小鹏则有些掉队。
在 9 月这个第三季度结束的月份，何小鹏为 G9 上市焦头烂额，李想忙着 L8 和 L7 的发布，而蔚来创始人李斌却开着 ET7 在欧洲十国进行长测，并于 10 月 8 号在柏林召开欧洲发布会，开启国际化之旅。
新势力的路径分化和命运的分别，就从 2022 年的 10 月开始。
01 卷进 30 万
美团 CEO，也是理想大股东的王兴不久前发过一条朋友圈，称中国 premium 高端车市场将终结 BBA 时代，「接下来两三年就要看‘理蔚华’」。只字不提小鹏。
王兴的底气来自于 9 月的销量榜，售价 45.98 万元的理想 L9 在首个完整月交付 10123 辆，成为中国首个售价 40 万以上且单月交付量过万的中国品牌车型，这可能创造了一个新中国以来的历史，代表了国产车真正占据战略高地。