罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(20)

最后，变压器、逆变器等电气化转换部件的选型也需要与整车电气架构、供电系统、关键系统需求相匹配。因此，对这些电子 电气部件的工作特点和建模仿真分析变得至关重要。
1.3.4.3 软件算法开发
软件系统同样将成为新能源系统的重中之重，研发内容也将 由机械部件转向算法与代码。软件开发需求将集中于整车控 制、电机控制和电池管理系统等。尤其对于前后多电机车型而 言，通过算法协调多个电机实现四驱、差速器等传统机械部件 功能的挑战尤其显著；而电池管理软件重点在于电池组系统 的状态监测、故障诊断以及热管理等。
软件算法开发与传统机械工程师的能力要求差异十分显著， 需要招募专业的IT和软件工程师。同时在研发流程、测试和验 收方法上均需进行针对性调整，充分发挥软件算法轻量化研 发、远程更新、快速迭代的优势。国际及国内领先的各大主机厂 （如大众、宝马、上汽、广汽等）均在积极构建上千人的内部软 件研发团队。
第二部分 、重塑在加速——供应链变革下的产业竞合趋势
2.1 新能源价值链梳理与典型玩家识别
相比于传统汽车，在新四化趋势影响下，汽车价值链进一步细 化和延长，涉及环节增多，带来更多技术与商业模式创新发展 机遇，竞争格局发生变革。整体可按照上游、中游与下游三大 环节进行分析。

2.1.1 新能源价值链上游
在价值链上游，传统整车及零部件仍为重要基础环节，具体包 括车身、悬架、制动、转向、内外饰、传动等系统，整体相对成 熟，线性传动、转向等还有潜力。
而新能源系统则构成未来主要增量，主要由电机、电控、电池 为代表的三电系统构成。进一步拆解，电机可分为定子、转子、 外壳等部件；电控部分由硬件与软件组成，硬件核心为IGBT， 负责电流控制与逆变；电池由电芯、模组与BMS构成，电芯核 心为正负极材料、隔膜、电解质等部件，BMS主要负责电池充 放电与热管理。除此以外，还有车载充电机，负责整车充放电 管理。