罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(21)

另外，智能网联部件同样将对整个价值链起到颠覆作用。以自 第二部分 重塑在加速供应链变革下的产业竞合趋势 动驾驶系统为例，具体包括传感器、计算平台、软件算法与网 联模块。传感器由毫米波雷达、摄像头、激光雷达、超声波雷达 构成；计算平台则包含CPU（中央处理器）、GPU（图形处理 器）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）或ASIC（特定用途集成 电路）等多种芯片，各司其职，以传感器收集的数据与信号为 输入，完成自动驾驶的感知、融合、决策规划与控制算法的运 行与结果输出；网联模块则包括T-BOX（远程信息处理器）、网 关等，负责车辆与外界的沟通与信息传输，实现车路协同。
在传统整车部分，更多是由传统主机厂与供应商牢牢把控；而 新能源系统一方面催生了较多新兴新能源价值链供应商（如 宁德时代、精进电动），另一方面,主机厂针对关键系统也在实 现自研自产；在智能网联环节，新兴创业企业更多，分别从激 光雷达、算法软件等角度切入，寻求一定市场地位。
2.1.2 新能源价值链中游
价值链中游主要围绕整车制造与销售展开。由于新能源系统 复杂度降低、模块化、标准化与集成度水平提升，故制造与装 配难度有所降低；同时，随着数字化智能化生产技术的应用， 生产效率有望进一步提升，但整体变革相对有限。除整车技术 水平的提升，在整车销售环节，更多新零售、电商、体验式营销业态的切入和应用将带来更丰富、更生动的用户购车体验。
价值链中游仍为传统主机厂的核心战场，通过把控整车制造 与销售环节掌握核心利润池与消费者对接界面。但与此同时， 新零售和金融购车业态的兴起带来更多互联网玩家与平台进 入整车销售领域，推出融资租赁、1 M灵活订阅等购车拥车模 式，由此带来更多选择。
2.1.3 新能源价值链下游
价值链下游主要围绕车后服务展开，包括汽车金融、售后维 保、出行服务与车联网服务四大板块。汽车金融涵盖了新车金 融、二手车金融和车辆保险，主要由主机厂、银行等金融机构 和保险公司进行覆盖；售后维保既有主机厂主导的4S授权体 系，也有社会玩家构建的独立后市场，其又可分为社会维修 厂、配件流通/交易体系和配件制造商等，参与玩家众多，也是 近年来互联网玩家的切入与整合热点；出行服务包括出租车、 网约车、分时租赁、顺风车等多种业态，主要由以滴滴为代表 的互联网背景玩家主导，主机厂同时也在试探性布局，但规模 仍待提升；车联网服务则包括车载联网硬件、通讯服务、内容 服务等，分别由供应商、通讯服务商和互联网玩家主导，最终 在车端进行集成与整合。