罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(25)

2.3 关键趋势2：强势主机厂带动效应明显
车企带动效应巨大，中小企业进入强势车企供应链体系将迎 来快速发展。随着新能源汽车三电等核心零部件的市场集中 度逐步提高，中小零部件企业生存环境不容乐观，面临被淘汰 的风险。同时新能源汽车市场的快速扩张，也使部分领头车企 的带动作用愈发明显，这将给能进入其供应链体系的零部件 企业带来巨大机遇，中小企业如能进入强势车企供应链，将有 机会大幅提高市场占比，甚至迈入业内头部企业行列，扩大盈 利空间，为此后进一步发展奠定基础。
中航锂电自2019年起进入广汽乘用车和长安汽车动力电池 供应链体系后，行业占有率逐年攀升，大车企带动效应明显。 中航锂电作为国内优秀动力电池供应商，在2016年-2018年 平均每年为19家车企供货，但市场占有率偏低，2018年仅为 1.26%；2019年起，中航锂电进入广汽乘用车和长安汽车两家 国内领先新能源车企的动力电池供应链体系，并搭载于长安 逸动EV460纯电动汽车和广汽传祺Aion S纯电动汽车两款热 销车型，其动力电池装机量迎来爆发式增长，到2020年上半 年市场占有率达到3.79%，跻身国内动力电池装机量前五企 业，充分体现出大型车企对零部件企业的显著带动效应。同 时，2019年-2020年上半年，中航锂电年均仅为10家车企供 货，在出货量大增的情况下，客户数量并未增加，也从侧面体 现出大车企对零部件企业的影响力。
LG和松下作为国际领先动力电池供应商，在2016年-2018年 在国内市场占有率偏低，主要原因在于中国新能源汽车市场 基本被自主品牌掌握，其动力电池供应商也以国内企业为 主，2018年两家企业市场占有率合计不足0.2%；2019年特斯 拉在华建厂后，其爆款车型Model 3在国内大卖，LG和松下作 为其动力电池供应商，出货量大增，到2020年上半年市场占 有率分别达到14%和10.3%，分列国内动力电池装机量的第 三、四位，仅次于宁德时代和比亚迪。可以看出，国际新能源汽 车巨头的带动效应极强，而随着特斯拉在中国逐步实现零部 件国产化，将给国内核心零部件企业带来巨大的机遇，如能在 产品上取得技术突破，进入其供应链体系，将有机会一跃成为 业内领先企业。