罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(27)

日本电产自2019年成为广汽乘用车和广汽丰田驱动电机供 应商起，在国内新能源汽车驱动电机市场占有率快速上涨。日 本电产作为国际领先的新能源汽车零部件供应商，在2016 年-2018年还未登陆国内新能源汽车市场；2019年进入广汽乘用车和广汽丰田驱动电机供应链体系，其装机量快速上涨， 到2020年上半年市场占有率达到6.5%，进入国内驱动电机企 业装机量前五。可以看出，国际领先的新能源汽车零部件供应 商在进入中国市场后有实力快速进入大车企供应链体系，加 剧国内新能源汽车零部件企业竞争态势。
2.4 关键趋势3：主机厂自研带来的供应链重塑
2.4.1 主机厂重新定义采购策略，转向重度自研
主机厂采购战略对汽车供应链影响重大。主机厂持续优化供 应链整合程度的决策过程中需要综合考虑各方面因素：首先 是对自身核心竞争力的维护等战略角度考量；其次是确保良 好的成本控制与上市速度，同时还需结合自身内部资源、规 模等因素。因此，每个主机厂都会根据实际情况制定独特的 供应链战略。但总体而言，在新能源行业发展初期，因为销量 较低，内部研发能力不足等因素，主机厂普遍选择充分利用 供应商资源，通过采购电池、电机、电控等部件推出第一批新 能源汽车，这种模式也为新能源零部件厂商创造了机遇。但 近几年，随着新能源汽车行业越来越接近成熟期，新能源汽 车销量高速增长，许多主机厂开始转向自主研发或合资生产 关键零部件，从而加强对零部件的安全性与成本以及供应稳 定性的掌控。
在三电领域，国内除比亚迪历史上一直坚持自研，很多其他 主机厂也逐渐提升自研或合资的比例。由于合资供应模式既 能发挥专业第三方研发制造优势，又能利用主机厂的产品质 量管理体系优化供应链，短期内受到主机厂的青睐。
在电机电控领域，国内外市场合资比例均有明显提升。国内 市场中，大洋电机、安徽巨一等电机/电控企业已与整车厂商 展开相关合作；奇瑞汽车、华域汽车等整车厂商也已与第三 方企业共同开发电机电控产品。海外市场方面，博世与戴姆 勒早在2011年便成立合资公司进行新能源汽车电机系统开 发；2017年，日立汽车系统与本田汽车成立合资公司，用于纯 电动车动力总成的开发。可以看到，掌握技术优势的电机/电 控企业是整车厂主要的合资对象。而对于规模小、技术能力 较弱的第三方供应商来说，获取订单的难度将进一步提高， 议价能力将受到很大挑战。