罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(42)

1) 材料变革：正负极与电解质材料的颠覆性变革，例如无钴电 池、固态电池等；同时，降低高成本材料的占比，例如特斯拉的 8/1/1甚至9/0.5/0.5技术路线。若新材料体系可在3年内出现， 则能颠覆现有价值体系。
2) 系统结构创新：典型代表为比亚迪刀片电池和宁德时代CTP (Cell-To-Pack)、C2C(Cell-To-Chassis)电池方案，二者均通过电池模组的进一步精简与整合，减少元件与组件数目，从而实打 实地降低电池包物料成本。
3) 工艺创新：生产规模提升叠加智能化制造工艺与方案将带来 更为显著的成本降幅。主流玩家均在积极探索进一步提升自动 化率的智能化生产方案，包括引入人工智能、图像分析、光谱分 析、数据分析等技术，提升电池生产的在线监测能力，做到实时 负反馈，在关键的生产环节形成闭环控制，从而提高电芯的一 致性和良品率，提升产品质量的同时也能够进一步降低产品制 造成本。
3.5 关键机遇1：基盘市场——中国保持领先，消费者接受度快速提高
3.5.1 非营运车辆占比稳步提升
非营运车辆比例稳定，新能源汽车私人消费领域接受程度较 高。新能源汽车推广初期（2017年之前），由于很多地区推出新 能源汽车运营补贴，叠加运营车辆的使用强度大及新能源汽 车使用成本低等原因，企业购买比例高；而在2020年上半年， 非营运新能源乘用车销售占比超过85%，私人消费领域接受 程度高。
3.5.2 限购城市占比逐步降低
限购城市销量占比逐步下降，新能源汽车消费者接受度逐步 提升。新能源汽车推广初期（2017年之前），虽然由于价格、充 电便利性等原因限制，消费者接受度较低，但部分限购城市给 予优惠政策，因而购买占比相对较高，而非限购城市购买比例 低。随着新能源汽车性价比逐步提升以及充电基础设施逐步 完善，国内非限购城市的新能源汽车销量开始上涨，2020年 上半年，非限购城市新能源乘用车销量占比已超过80%，消费 者接受度明显提升。
3.5.3 国内终端消费者接受度高涨
与全球其他主要国家相比，国内终端消费者对电动汽车的接 受度与购买意愿名列前茅，营造了优良的终端市场氛围。当前 受限行、牌照政策优惠的影响，购车消费者主要以高线城市用 户为主，未来随着新能源汽车TCO优势凸显以及购车理念的 成熟，用户群体有望进一步下探至三四线及以下城市与农村 地区，通过不同定位车型满足不同用户需求。