36氪新风向｜缓解外卖小哥的里程焦虑，“换电”是被巨头看好的大生意(2)

永友智行的电动车和换电柜（图源：永友智行）
这是一个新政策红利催生的商机
几年前，外卖小哥就开始跑遍国内的大街小巷，他们对能源补给的需求存在已久，但两轮电动车的换电生意之所以在今年频频吸引巨头和资本的目光，其背后一大原因就是“新国标”政策。
中国政府“禁摩”曾经让两轮电动车获得了进场机会，而今年4月15日“新国标”（《电动自行车安全技术规范》）的正式实施又会给两轮电动行业带来新的结构性机会，因为它意味着市面上超过90%的车辆都要做“超标”处理、在未来3-5年的过渡期内退出市场。
“新国标”规定，电动自行车须具有脚踏骑行能力、最高设计车速不超过25km/h、整车质量（含电池）不超过55kg。
即时配送人员是两轮电动车的主要B端客户。以往，他们为了赶时间、经常把车速骑到40-60km/h，而“新国标”对车速的限制，让他们不得不思考如何在骑行以外节约时间，这也就使得“3分钟换电”成为一个好的选择。
而“新国标”对整车质量的限制则意味着“锂电池”会替代“铅酸电池”成为主流配置，因为锂电池可轻至5kg，铅酸电池或重达30kg，后者很容易导致整车超重，而轻量化、易移动的锂电池也为换电模式提供了前提条件。
此外，根据中国物流与采购联合会和美团点评联合发布的《2018中国即时配送行业发展报告》，即时配送骑手使用的电动车电池续航有限，多数不能支撑一天的配送工作，通常需要准备2块及以上的电池、在外卖公司设立的充点电集中充电，但很多充电点属于违规建设，不利于消防安全。
而且，与铅酸电池相比，锂电池的活性较强，一旦起火就很难扑灭，因此，用户自己在家充电并不安全，而政府也多次要求避免人车同屋充电、杜绝私自拉线充电的行为。
总而言之，用户需求升级、新国标和监管政策的落地，都共同激起了两轮电动存量市场的千层浪花。而一向嗅觉敏锐、投新不投旧的资本方也察觉到，这可能是一个可以改变电动车行业结构的机会。
腾讯投资合伙人姚磊文谈到易骑换电B轮的投资逻辑时表示，腾讯看好在新国标政策下，受益锂电池替换而带来的系统性红利，并相信换电会成为两轮车市场的标配。