盖世汽车研究院：2023已至，车市格局迎来洗牌(2)

眼下，补贴退坡，防控放宽的2023年已然来临，中国车市会在开年迎来爆发式增长吗？波诡云谲的国际形势将对企业造成怎样的影响？
透视中国车市现状，自主冲高、本土出海现象的背后有哪些核心原因？未来车企竞争的关键点又将发生怎样的变化？
结合盖世汽车研究院发布的《中国乘用车市场展望》报告，可以一窥以上问题的答案。
宏观分析之一：供应链本土化将成发展主旋律
2022，是黑天鹅与灰犀牛并发的一年。
俄乌局势、疫情、美联储加息推动全球经济进入高通胀期，经济下行压力叠加疫情多点爆发，国内购车需求释放受阻，9月，10月，11月的乘用车市场零售量分别为192万、184万、165万，逐次递减，是2008年以来首次出现的“金九银十铜十一”环比下降现象。
伴随防控政策的放宽，扩大内循环经济和需求发展将成为中国未来经济发展的着力点，但地缘政治对于汽车供应链的威胁，疫情对于消费端的影响在短期内无法消退。
换句话说，俄乌战争，这只黑天鹅振翅所引起的风波并不会随着2022年的结束而被画上句点。
汽车走向智能化，首先带来的是车载半导体数量的激增，根据SEMI数据，2019年全球晶圆制造材料市场规模约328亿美元，其中电子特气规模约43亿美元，占比13%，是仅次于硅片的第二大耗材。
乌克兰正是氖、氩、氪、氙等半导体原料气体的供应大国，其氖气的全球供应份额高达70%，氪气和氙气的全球供应份额则分别达到40%和30%，俄乌冲突首先拉紧了这类关键原材料的供应，进而导致了价格激增。
随着局势的进一步升级，欧美国家一方面针对俄罗斯启动贸易制裁，另一方面持续加大对乌克兰的援助与军事开支，全球供应链稳定性持续受到挑战，油价居高不下，芯片持续短缺，汽车关键零部件和上游材料供应紧张的问题在短期内显然难以得到解决。

图片来源：盖世汽车研究院
因此，构建区域供应链，开拓本土化产销模式，已经成为跨国企业提高供应韧性，开拓海外市场的必经之路。以动力电池领域为例，电池厂商和主机厂悄然将布局延伸至供应链上游，以直接购买/挖掘原材料，合作/入股原材料厂商的方式降本保供。