盖世汽车研究院：2023已至，车市格局迎来洗牌(3)

比如动力电池巨头宁德时代(300750)，先后入股北美锂业（NAL）、加拿大Neo Lithium、澳大利亚皮尔巴拉矿业等公司，从而保证一定的市场份额；与印尼两家国有企业合作投资动力电池产业链项目，涵盖红土镍矿开采、冶炼及回收等多个项目。

图片来源：盖世汽车研究院
企业在推动供应链区域化，国家政策则开始推动供应链的本土化，2022年，美国通过《芯片与科学法案》，规划五年内拟投入500亿美元支持芯片制造和研发，并对在美国投资企业实施为期四年，价值预估240亿美元的税收减免，加强美国本土芯片制造回流。
与之相对的，中国“十四五”规划纲要提出重点发展智能化专用芯片；集成电路设计工具；重点装备和高纯靶材等关键材料研发；IGBT工艺突破，推动碳化硅、氮化镓等第三代宽禁带半导体研发应用。
根据盖世汽车整理，中国企业在芯片中下游的芯片设计、芯片制造、封装测试、系统集成环节对海外的依赖性相对不强，但是上游的EDA、核心IP、晶圆制造是卡脖子的核心技术所在。
因此，中国在中低端芯片领域会逐渐取得突破发展，但在美国芯片法案的限制下，在高安全性、高算力要求的芯片产品领域和涉及安全性较高的底盘类芯片、控制类芯片产品，短期内取得突破还是困难重重。
宏观分析之二：政策利好2023年车市稳定发展，但Q1难迎全面复苏
经国务院批准，自2023年1月8日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施，将新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。
防疫政策放宽为年后的经济发展打下一剂强心针，然而，结合美国、英国、新加坡、香港等地的奥密克戎毒株大流行高峰期第一波峰值与延续时间对比，放开后的疫情感染或持续2-4个月，因此，盖世汽车研究院预测：中国在2023年上半年有望逐渐走出疫情影响，经济逐渐恢复到正常水平。
由于三年疫情企业及居民收入带来较大影响，可支配消费支出能力仍然处于疲软水平，2023年第一季度，车市并不会迅速迎来全面复苏。