汽车自动驾驶产业链深度研究报告：自动驾驶驶向何方(6)

智能座驶舱产业链分为硬件和软件两部分。硬件包括了传统中控和仪 表盘，以及新纳入的抬头显示器 HUD、后座显示屏等 HMI 多屏，软件则 由于加入了手势语言在内的交互技术，包含底层嵌入式操作系统、软 件服务、ADAS 系统等应用。软硬件底层技术根据产品的不同需求应用 到各个智能化零部件中；不同智能化零部件在座舱内集成形 成一套完 整解决方案，以整车体现，整车进而销售给车主；与此同时，基础设 施参与整个流程，为各环节提供数据传输、运算存储等服务。
智能座舱产业趋向于跨界、融合、集成的网状结构。上游零部件企业 寻求后向一体化，下游整车厂寻求前向一体化，独立研发算法和智能 硬件，与此同时，新兴互联网公司与传统整车、零部件企业进行深度 合作，共同推出智能座舱整体解决方案。对于整车厂而言，其拥有成 熟的汽车研发、生产、供应链体系，但相对来讲软件开发实力略有不 足，缺乏良好的生态体系。对于新兴互联网公司而言，其具备完善的 应用生态、强大的系统开发能力，但缺乏与相关行业经验，对硬件的 集成开发的能力相对较弱。对于 Tier1 供应商而言，其独特优势在于 系统定制能力和丰富的车规级硬件开发经验.
算法软件数据将成为价值链重心。互联网和科技公司在产业中占比升 高， 他们在算法、芯片、网络连接和生态系统搭建上占据优势，而传 统主机厂和 Tier 1 则在汽车传统的生产制造环节有丰富经验。未来可 能主要为两种跨界模式：一是传统车企和 Tier 1 与互联网巨头合作， 比如上汽和阿里。车企将相对封闭的生产数据一定程度开放给互联网 企业，用于座舱智能化的升级；二是零部件大厂收购有发展潜力的科 技公司，从而掌握核心技术。长期来看，整个汽车价值链的重心将从 硬件生产制造逐渐转向系统、算法等软件层面，掌握核心软件能力、 数据的互联网公司，及转型及时的主机厂将占据行业主导地位。国内 汽车发展虽然落后国外，但互联网行业一直占据主导，拥有流量和生 态优势。因此，国内车企、其他供应商借助互联网，有望赶超国外大 厂。