汽车自动驾驶产业链深度研究报告：自动驾驶驶向何方(10)

2.2 中国无人驾驶路径以单车智能结合车路协同
关于是“单车智能”还是“车路协同”，一直存在诸多研究与争论。“单 车智能”倾向于车辆自身的自动驾驶能力，能够精准及时地感知、决策、 控制，从而实现无人驾驶；“车路协同”则更注重全局优化，通过车车、 车路信息交互达到智能协同，为无人驾驶构建一个更完善的生态环境。
单车智能与车路协同各有优劣，理想状态下可形成互补。单车智能在车路 网络出现漏洞等极端情况下能够保证车辆的安全行驶，而车路协同能够实 现信号源传输、超视距通信、多个检测视角等单车无法做到的场景。理想 状态下，单车智能和车路协同能够优劣互补，从而达到最佳无人驾驶状 态。
我国基本明确了车路协同与单车智能结合的发展道路。自动驾驶起源于美 国，在单车智能领域，我国与美国有较大差距，同时由于我国路况设施复杂，相较而言，将车联网作为发展智能交通、无人驾驶的杠杆着力点，重 点发展车路协同，则有望实现换道超车。
车路协同与单车智能结合发展，我国拥有基于国情的天然优势。强大的统 筹能力和基建能力使得新技术的研发突破及实施落地具有更高的可行性。 无论是聚焦单车的高精尖技术，还是聚焦全局的基础设施协同，我国都有 能力从研发到测试到法规健全到落地改造的全过程给予深度扶持。
2.3 渐进式 VS 跨越式：传统车企渐进式，互联网与造车新势力跨越式发展
自动驾驶行业格局逐渐稳定。目前自动驾驶、智能互联是汽车行业发展的 方向，传统车企和一些互联网巨头都纷纷入局无人驾驶领域。根据 Gartner2019 年新兴技术成熟度曲线，L5 级自动驾驶属于期望膨胀期，L4 级自动驾驶属于幻灭期。商用车 L3、L4 无人驾驶已经在矿山、港口、物 流等流域落地，而乘用车无人驾驶落地项目主要集中在传统车企 L2 和 L3 级量产车型和特定场景自动驾驶方面。目前无人驾驶技术逐步迈向成熟， 新入局者减少，2020 年新兴技术成熟度曲线中自动驾驶被移出榜单。
从技术发展路径上看，自动驾驶发展路径主要分为渐进式、跨越式和特定场景式等三种。渐进式以传统车企为主，跨越式以互联网和造车新势力为 主，特定场景式则以商用车率先落地。
三、多重因素促进自动驾驶产业发展
3.1 产业政策驱动
政府从安全监管、标准制定到战略发展，车联网政策持续出台。2017 年 4 月，工信部、发改委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》指出重点支持传感器、控制芯片、北斗高精度定位、车载终端、操作系统等核 心技术研发及产业化。2018 年，工信部制定《车联网智能网联汽车产业发 展行动计划》指出到 2020 年，车联网用户渗透率达到 30% 以上，新车驾 驶辅助系统（L2）搭载率达到 30% 以上，联网车载信息服务终端的新车 装配率达到 60% 以上。2019 年，国务院发布《交通强国建设纲要》加强 智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完 整的产业链。至 2020 年 2 月，11 部委联合出台《智能汽车创新发展战 略 》，意味着车联网产业将在我国迎来高速发展重大机遇。