罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(37)

3.2 关键挑战2：供应链第二/三梯队玩家生存压力倍增
新能源汽车核心零部件行业集中度逐年升高，行业寡头逐渐显 现，尾部玩家面临被淘汰的局面。2020年上半年，新能源汽车 动力电池、BMS、驱动电机的CR10分别达到94%、78%、59%， 第一梯队企业市场占有率分别达到63%、58%、30%。其中，动 力电池市场中，2019年宁德时代市场占有率已超过50%，行业寡头开始显现；与此对应的是中小企业生存压力大，尾部企 业几乎没有生存空间，2016年-2020年上半年，有出货量的动 力电池、BMS、驱动电机企业数量快速下降，尤其是动力电池企 业，四年多时间内企业数量腰斩；在企业数量大幅下降的同时， 市场占有率低于1%的中小企业数量比例没有大幅下降，只呈 现略微下降的趋势，总体比例依然居高不下，其总市场占有率 不足20%，2020年上半年更是低于10%。
未来几年随着行业集 中度继续提升，各核心零部件的尾部玩家将被悉数淘汰。