罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(38)

3.3 关键挑战3：国际巨头强势入华，本土供应商面临挑战
3.3.1 合资主机厂新能源产品进入发力期
在国内新能源市场蓬勃发展的大背景下，自主品牌与新势力 玩家凭借敏捷反应成为市场主角。相对来看，合资企业受限于 庞大的体量与更复杂、精细化的决策流程，整体包袱较重，转 型步伐较慢，相比传统燃油车市场的主导地位，其在新能源市 场仍处于起步阶段。但长远来看，合资品牌将依仗品牌影响 力、研发实力与广大客户基盘，进入集中发力期，在扩充基于 燃油车插混产品线的同时，陆续推出全新纯电平台的车型，进 一步催化中国新能源市场前进，但与此同时，本土现有玩家市 场地位将受到严峻挑战，压力进一步增加。
以大众为例，当前已有插电混动帕萨特、途观，以及纯电朗逸、 宝来等“油改电”产品，销量已逐步爬坡。随着纯电MEB平台在 2020年底的量产（首款MEB车型白车身已于2020年8月正式 下线），大众将正式吹响中国纯电产品战略的号角，陆续推出 ID.4、ID.3等车型，并进行全面的本土化开发与优化，以充分满 足中国消费者的需求。而丰田、别克等其他主流合资品牌也同 样在电动车型布局上不断提速，势在重夺市场主导地位。
而在豪华品牌中，奔驰、宝马、奥迪为代表的领先集团的电动 化战略同样激进。以宝马为例，当前插电混动版本的5系与X1 车型销量火爆，而纯电版本的iX3也将在今年上市，并实现中 国生产、全球销售，后续也将有多款纯电SUV与轿车车型陆续 推出，以实现2025年15%-25%的新能源汽车销售渗透率目 标，对于老牌合资企业而言也是颇为激进。同样，奔驰、奥迪也 不断发力，分别推出了纯电车型专属的MEA平台(又名EVA)与 PPE平台 (并共用MEB)，打造高品质的电动车型，布局未来。
3.3.2 日韩系电池重返中国市场
2020年上半年，受特斯拉国产化的影响，日韩系动力电池电芯 （以LG/松下为代表）装机量合计占比达到17%。德系美系新 能源车型在国内逐步上市，市场份额提升，带动德美电池包市 场占比明显提升，2020年上半年电池包装机量合计占比达到 19%。欧洲和日韩等国家的BMS在国内新能源汽车市场占比 快速提升，2020年上半年，美德日韩和西班牙五国的BMS装机 量合计占比达到30%。
3.3.3 欧系电机重返中国市场
自2018年起，德美两国驱动电机在国内新能源汽车市场占比 自2018年起，德美两国驱动电机在国内新能源汽车市场占比 快速提升，2020年上半年合计占比达到30%。电控方面与驱动 电机相似，2020年上半年德美两国装机量合计占比达到23%。 46