罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(46)

从产业规模角度来看，得益于国内庞大的新能源市场基盘，动 力电池装机量不断增长，产业规模处于全球领先地位，2014- 2019年累计装机约200GWh，年复合增长率达70%。宁德时 代、比亚迪、国轩高科等领先自主企业连续进入全球装机量前 十，其中宁德时代在2018年和2019年位于全球第一，宁德时 代和比亚迪未来的产能规划均超过100GWh。
从产业链角度来看，目前国内基本形成了完整的动力电池产 业链，上游材料、中游制造及下游应用及回收等环节逐步完 备，并培养了一批具有国际竞争力的企业。例如，宁德时代进 入特斯拉和大众等国际车企配套体系，当升科技、贝特瑞、新 宙邦、江苏国泰、上海恩捷等材料企业供货三星SDI、LG化学 和松下电器等企业，先导智能、嘉拓智能、利元亨等设备厂商 也进入国际一线电池企业供应链。
在驱动电机领域，国产替代趋势同样显著，甚至进入领先优秀 品牌配套体系。例如，精进电动成为吉利、几何、广汽新能源等 纯电车型的驱动电机供应商，巨一成为本田纯电、插电车型的 电机供应商，而卧龙电驱更是成为了奔驰全新纯电平台车型 的指定驱动电机提供方。
3.6.3 基础设施层面：充电桩市场加速成熟
国内充电桩市场在经历过2014-2016年野蛮生长期（充电桩 保有量<20万个）、2017-2019年的整合优化期后（充电桩保有 量<100万个），从2020年起已逐步进入更有序的高质量发展 期，规模增长有望提速，产业链将持续完善与成熟。根据罗兰 贝格充电桩市场预测模型，预计2025年国内将保有~700万个 充电桩，形成私桩 交流为主、公桩 直流辅助的局面，分场景 最大化满足用户补能需求，为新能源汽车的进一步渗透打下 坚实基础。
从全球视角来看，中国的公共充电桩数量随着新能源汽车保 有量的快速增长而不断提升，全球市场占比已超过50%，远超 欧洲、美国等成熟国家。从充电功率分布来看，公共充电桩中 1/3以上为>43 KW的快充桩，同样领先其他发达国家。
国内充电桩基础设施的全球领先主要得益于政策端的大力支 持与推动。2020年4月，发改委首次将充电桩建设囊括在“新 基建”范围内，作为融合基础设施的重要组成部分，并设立了 车桩比1:1的战略目标，强制要求新住宅100%配备充电桩、公 共停车场配比不低于10%，同时加大充电桩建设与服务补贴， 将新能源产业补贴从整车购置向运营和服务倾斜，尤其加大 对智能化充电桩的支持力度。除此以外，超级快充、智能群管 群控、线上整合平台（联行）等技术与商业模式的进化同样成 为充电桩市场发展的重要驱动力。