轨交设备行业研究报告:拨云见日,雨霁初晴(6)

2023-04-26 来源:飞速影视
若 按照2021年国铁集团约41.55万元/辆的货车额招标价格计算,对应每年替换需求空 间约为55亿元。
客车、机车未来年均替换需求空间分别为57亿元。同理,可计算出2023~2030年客车年均替换需求量约为850辆,若按照250万元/辆的价格计算,对应每年约21亿元的 需求空间;机车年均替换需求约152辆,若按照约2400万元/辆的价格计算,对应每 年约36亿元的需求空间。货车、客车、机车的年均替换市场规模合计超过百亿元。

轨交设备行业研究报告:拨云见日,雨霁初晴


整车维修保养后市场需求广阔,每年市场规模超百亿元。动车组需要定期维护,由 低到高分为5级检修等级,一二级修为运用检修,三至五级为高级修。一二级修是日 常检查、探伤保养,三级修需将主要零部件进行拆解检查,四级修需要主机厂商配 合检修,五级修即列车运行满180万公里需进行的全面检修。据中国中车合同公告, 三、四、五级维修费用约为动车组新车成本的5%、10%和20%。根据前瞻网,动车 组标准组成本约为1.5亿元/组,结合动车组保有量新增量的历史数据,可以测算出 2023年三四五级修的维保需求规模合计为123亿元,且未来几年均有望呈现持续增 长趋势。
对轨交装备零部件而言,动车组及地铁定期维保长期支撑更新替换需求。轨交装备 零部件的维修替换周期小于列车全生命周期,列车运营期通常需要对不同零部件进 行多次维保。其中,牵引系统每6年更换40%,控制系统每8-10年就需要进行更新升 级,作为动车组及地铁列车中占比较高的部分,牵引系统及控制系统的更新替换需 求将在长期带来可观市场规模。
轨交零部件进入新一轮集中替换期,牵引系统、列控系统未来五年更新需求规模分 别约两百亿。根据动车组的历史新增保有量数据及牵引系统、列控系统的更新替换 频率,若按照每标准列动车组1.7亿元/列的平均采购价格、牵引系统成本占比20%、 控制系统成本占比5%来计算,则对应的牵引系统2023年替换需求空间为47亿元左 右,同比增速-50%,未来五年合计替换需求规模213亿元;列控系统2023年替换需 求空间35亿元左右,同比增速129%,24-25年需求将进一步加速增长,未来五年合 计替换需求规模192亿元。
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