蔚来汽车专题研究报告:新能源已至,蔚来已来(5)
2023-04-28 来源:飞速影视
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需求端,新能源车渗透率已进入快速上升通道。2021 年中国月度新能源车渗透率持续超预期,结合供给端行业爆发格局形成,我们认为渗透率进入斜率提升的拐点。中国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》提出 2025/2030/2035 年中国新能源汽车渗透率目标为20%/40%/50%,渗透率也有持续超预期的空间。
电动化技术:蔚来自研电机电控系统,独树一帜
电动化彻底颠覆燃油车动力总成,在电动化技术上,电动车企业与传统车企来到同一起跑线。动力电池领域,国产供应商优势明显,1H21 宁德时代(300750 CH)与比亚迪(002594CH)合计市场份额达到 62.8%。电机、电控架构较为简单,国产产品也处于全球领先水平,目前呈现出车企自制(特斯拉(TSLA US)、蔚来、比亚迪)、国产 Tier1(汇川技术(300124CH)、方正电机(002196 CH)等)、海外 Tier1(日本电产(6594 JP)等)共存的局面。
在电池方面,蔚来目前使用宁德时代独供电芯。根据高工产研的数据,1H21 蔚来汽车装机电量高达 2.37GWh , 在 宁 德 时 代 乘 用 车 客 户 中 仅 次 于 特 斯 拉 。 蔚 来 目 前 提 供70kWh/100kWh 两种规格电池,将于 4Q22 推出 150kWh 电池(混合固液电解质锂电池,是传统锂电池到全固态电池的过渡方案)。其中,100kWh 电池性能有以下提升:1)搭载宁德时代 CTP(Cell to pack)技术,即在传统电池包 cell-module-pack 的基础上省去模组组装,将电芯直接集成到电池包,以提高体积利用率,减少零部件数量及制造成本;2)无蔓延安全设计,通过热失控管理做到“只冒烟不起火”;3)全天候温控,通过软件优化能耗,提升续航里程;4)端云融合 BMS,千人千面的电池管理。
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