罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(11)

1.2.3 汽车产业链竞争格局打破重塑
1.2.3.1 零部件厂商发展方向与挑战
基于产品细分覆盖范围和其业务体量，目前市场上可识别出 四种传统汽车零部件厂商：跨国领先厂商、区域领先厂商、细 分领域领先厂商和小型厂商。与此同时，随着汽车市场的规 模、技术与商业模式变革，拥有先进技术能力的新进入者正在 加入市场竞争，试图分一杯羹。因此，传统汽车零部件厂商不 仅需要相互竞争，还需要与拥有先进技术能力的新进入者进 行正面角逐。
整体来看，各类玩家均基于自身定位与核心能力，进一步摸索 和明确未来发展方向。中、大型厂商正尝试构建技术创新能 力，小型厂商由于较低的利润水平和收入天花板，在竞争中处 于劣势，面临较大风险，而新进入者则依托技术创新实力构建 其关键的差异化优势，对传统厂商形成猛烈攻势。
1) 跨国领先厂商：年营收大于100亿欧元，拥有规模效益，能够 以出色的技术实力保持优势。密切关注行业未来发展趋势，能 够在保持规模的前提下，依靠自身强大的资金实力针对创新 技术和新的商业模式进行投资，获取新的经济效益。
2) 区域领先厂商：年收入在25-100亿欧元之间，通常在所在地 区拥有丰富的网络资源，但并不擅长技术创新。尝试扩大业务 领域和覆盖面，但面临系统集成利润被挤压的局面。同时，由 于主机厂掌握定制化集成且部分供应商以低价标准件实现规 模效益，利润被上下游进一步挤压。
3) 细分领域领先厂商：年收入在10-25亿欧元之间，通常专注于 某一特定产品，产品组合较为单一明确。基于其短期在技术积 累与创新方面的优势，能够保持高于行业平均的利润水平，未 来将在产品和商业模式创新方面重点发力。
4) 小型厂商：年收入小于10亿欧元，通常以压低价格取胜，或者 在某个利基市场较为强势。部分小而精的厂商以某一细分领域 独有的技术和自身敏捷的组织保持一定行业竞争优势，但依旧 难以解决如何在业务规模扩大的同时提升盈利水平的发展难 题。