罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(9)

1.2.2.1 零部件价值潜力演变趋势
从零部件未来生命周期价值增值与差异化两大维度出发，可 将当前及未来主流的汽车部件/系统进行划分归类。针对不同 类型的细分产品，应采取针对性、差异化的布局策略，实现最 优产品组合的构建与长效发展。
1) 商业模式创新：高价值、高差异化的部件系统，如高度自动驾 驶系统、智能座舱、中央计算芯片等，软件与电气化功能占价值 主导，且商业模式创新潜力显著。
2) 远期标准化：高价值但相对同质化的部件系统，如ADAS（如 高级驾驶辅助系统）、电机、轻量化部件，相对成熟，以标准化 硬件为主，是未来关键价值高地，但差异化竞争力贡献度相对 有限。
3) 短期价值延续：中等价值、略有差异化的部件系统，多为发动 机、变速箱等传统核心模块，技术基本成熟，短期内仍占传统燃 油车的主要价值份额，变现能力强。
4) 价值潜力丧失：价值低、同质化的部件系统，如底盘、车身结 构件等传统非核心模块，已从技术竞争转向价格竞争，是整车 价值洼地，竞争激烈且利润率低。

整体来看，在基于规模效应的商业模式已难再发挥作用的大 背景下，供应商已开启了从产品创新向整体架构创新转型的 新阶段。各路玩家在维持以往传统技术优势、积极变现当前价 值的同时，也需要在前沿性的产品和商业模式领域投入更多 资源，抢占未来价值高地，掌握议价权与主导权。其中软硬件 的可更新及可升级性将成为商业模式创新的关键，为企业带 来更多价值创造的同时，也补偿了由于纯成本竞争带来的经 营风险。
以IVI（车载信息娱乐）系统与传统变速箱为例对比分析，传统 零部件行业的发展将放缓并逐步停滞，价值增长动力明显不 足；而具备可更新升级功能以及新营收模式的组件则能为企 业带来创造可持续性收入的价值。
传统燃油车变速箱在差异化程度上表现有限，其产品的全生命周期价值增值动能不足，增幅较小。
1) 自动挡产品的不断出现拉升厂商BOM成本。