罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(12)

5) 新进入者：拥有超前技术储备，如自动驾驶、数字化、共享出 行等领域，通常是以其他行业起家，比如ICT（信息通信技术）、 消费电子等，依靠其技术创新的优势，激进地进入汽车零部件 市场，意在颠覆传统汽车产业的规则与标准。
1.2.3.2 零部件厂商未来发展路径
从宏观角度来看，随着未来汽车产业链全新竞争格局的形成， 不同类型零部件供应商的发展路径及横纵向定位也将出现显 著分化。
传统的零部件供应商（包括大/小型、跨国型及区域型）将出现 三种发展路径：升级成为整车制造厂商、部件生产商/服务赋 能者、淘汰退出市场。
1) 升级成为整车制造厂商：对于少部分集成能力强、技术覆盖 广的Tier-1/Tier-0.5供应商，有机会凭借核心系统/模块技术优 势，实现整车制造的切入。
2) 部件生产商/服务赋能者：大部分拥有核心技术积累及壁垒 的零部件供应商，能够继续维持现有市场定位，并积极探索新 的商业模式，切入全生命周期的用户服务领域，或为主机厂提 供服务赋能。
3) 淘汰退出市场：部分技术实力差、资源薄弱的供应商，难以跟 上新一代技术发展趋势，逐步被市场淘汰。
新进入的零部件玩家则更多瞄准Tier-1/Tier-2供应商的市场 定位，希望凭借核心技术优势占据一席之地。但跨界的背后需 要实现对车规级标准的深刻理解、产业链生态的准确把控与 产销规模的快速提升，任意环节的缺失均会导致最终走向淘 汰的结局。
1.2.3.3 典型零部件厂商破局案例——博世
博世的当前核心优势与积累在于底盘、车身、动力总成和汽车 电子等领域全方位、强大的技术积累与车规级集成经验，并手 握丰富的上游供应商和下游客户关系资源。在此前提下，其未 来业务发展的核心逻辑为“基于博世的优势和资源，在安全范 围内，博世将开拓新的业务来满足主机厂日益变化的需求”。

基于业务发展规划核心逻辑，博世确定了Tier-0.5的系统级整合者行业定位，并在未来重点发力布局自动驾驶、新能源、智 能座舱与地图导航四大主攻方向。