罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(13)

1) 自动驾驶：驾驶辅助与高级无人驾驶并驾齐驱，从控制器与 传感器出发，以硬件收入为基础，以软件算法为战略性布局， 主算芯片合作外采，提供交钥匙的一整套自动驾驶技术研发、 匹配、测试解决方案。
2) 新能源：重点关注核心电动系统的系统级集成（集成电驱 桥），战略性放弃电芯研发制造，聚焦BMS（电池管理系统） 与整车热管理方案。
3) 智能座舱：基于在IVI显示、控制和软件方面的技术积累，提 供车机以及与车内交互相关的产品与系统性解决方案（包括 中央控制器、交互算法、OS系统）。
4) 地图导航：定位偏向Tier-2供应商，与地图供应商合作，贡献 其在高精定位与规模化数据积累方面的优势。
1.2.3.4典型零部件厂商破局案例——深度合作
新四化技术发展趋势迫使供应商在具有高潜在价值的领域提 前布局，如电动汽车配件、智能设备等，以实现先发优势。而面 对不确定的经济环境，供应商倾向于通过双方甚至多方深度 合作，此举不仅能够使其共同承担研发成本和市场风险，也有 助于开发独特、专属的解决方案，以获得产品性能优势及面对 主机厂更好的议价权。
弗吉亚 马勒的战略性研发合作：弗吉亚基于其在内饰的积 累，更多专注于智能座舱的设计研发，而马勒则聚焦于空调系 统开发。双方共同开发针对未来智能座舱的热管理解决方案， 具体包括新能源汽车的气流组织方案、空调与内饰集成方案、 未来智能座舱的定制化热管理解决方案。
海拉 彼欧的合资研发：海拉在车辆照明方面技术成熟，而彼 欧则在外饰方面是行业领先玩家。数字化与自动驾驶的行业 发展趋势促成双方在智能照明和通讯方面共同研发，具体包 括智能保险杠与后背门、智能外饰与照明的集成解决方案。
博世 PowerCell的授权合作：博世逐渐弱化锂电池业务，转向 燃料电池的研发，而PowerCell则在燃料电池技术方面处于行 业领先地位。双方通过授权合作，实现商用车燃料电池研发与生产，具体包括PEM（质子交换膜）燃料电池技术、燃料电池研 发与生产。
1.2.4 产业链玩家核心能力要求变革
新四化发展趋势同样带来了企业管理与业务能力要求的重 塑。市场的快速迭代需要供应商通过敏捷组织灵活响应，而软 件价值的不断加码也对相关领域人才与技术能力的需求日益 迫切。
以软件开发能力要求为例，2000年以前，汽车基本由纯粹机 械部件构建而成，汽车差异化特性主要集中在操控与动力等 机械素养上，汽车电子系统较为单一，暂无复杂的、差异化的 应用；到2018年，机械零部件技术基本成熟，发展进入瓶颈 期，而高级驾驶辅助以分散的软件解决方案形式被装载，汽车 差异化特性开始在生态友好度、个性化设置和信息娱乐系统 方面体现，软件的重要性逐步凸显；预计到2025年，机械零部 件和发动机将逐步转变为标准件，可实现统一规模化供应，全 面集成的软件解决方案能够提供独特的、千人千面的驾驶体 验，汽车差异化将通过高舒适度的全自动化与增值服务来实 现。