罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(30)

移动服务提供商：出行层分为两类玩家：现自动驾驶系统/服务 商（如Waymo, nuTonomy）与现移动服务提供商(客运, 如滴滴/ 货运，如京东)。两类玩家殊途同归，自动驾驶算法的成熟是出 行服务的盈利关键，算法价值也必须通过移动服务实现。现自 动驾驶系统/服务商依靠内部自研，短期以有限移动服务积累 路测数据，验证、优化自动驾驶算法，长期以移动服务为主要变现和盈利方式。现移动服务提供商(客运/货运) 短期通过收 购和组建团队加速获取自动驾驶算法以求提前布局、避免出 局，长期通过自动驾驶技术降本增效、实现盈利，并基于出行 大数据介入部分交通服务，放大规模效应。
主机厂和Tier-1：以车为核心，基于行业标准和经验，向出行层 和出行辅助层双边拓展，把握自动驾驶产业链高价值服务，避 免利润被压缩。传统主机厂采取“车企式收敛”发展，在安全边 界内，与Tier-1共同引领技术革新，通过投资、收购等提前布局 价值链后端，目前已开始考虑投资回报及变现模式。而造车新 势力试图从用户出发，提供颠覆性产品及服务体验，利用灵活 性和轻资产等优势，迅速抢占一席之地。Tier-1此前在传统核 心技术上已建立高门槛，对主机厂话语权强，且掌握车规级标 准，有能力将任何创新车载技术标准化。在此基础上，Tier-1通 过“搭积木式”发展，借助重组、收购、投资等举措发展硬软件 及系统集成能力，进一步巩固壁垒，提高溢价空间。
新兴核心供应商：在原有技术上向汽车领域拓展以巩固垄断地位，通过软硬件结合促进商业落地，局限于硬件的企业将面 临来自互联网巨头的挑战 。芯片供应商（如英伟达、英特 尔、Mobileye）基于在其他行业积累的核心技术优势，定位核 心供应商（Tier-2）向汽车领域进行跨越。芯片供应商通过收 购、投资等途径与自动驾驶算法软件公司融合，获取汽车市场 渠道资源，同时收集实测数据反哺AI技术，促进商业化落地， 在市场发展中抢得先机。此外，以激光雷达企业Velodyne为首 的自动驾驶硬件供应商保持独立供应商身份，不涉足自动驾 驶系统等方面。
互联网巨头：以获取数据为目标，其中百度更专注自动驾驶， 阿里和腾讯以智能网联为切入点抢占车端入口，整合现有资 源建立大生态。百度以获取数据提升AI技术为目的，通过自 研、合作、投资的方式在自动驾驶、智能网联领域全面布局，更 专注于前端自动驾驶技术，同时开放Apollo平台打造汽车生 态。阿里以数据变现为目标，从TSP（远程服务提供商）、车载 OS（操作系统）切入，与汽车整合程度更深，把握入口，根据场 景整合资源构建生态，最终实现智能交通；同时，基于其电商业务，逐步自研发展无人物流服务以实现降本（尚处于起步阶 段）。腾讯则利用现有庞大的社交、娱乐应用生态和丰富的资 源，从车载应用方案切入；且为弥补技术不足、降低风险，腾讯 采用投资第三方公司为主、自研为辅的策略布局自动驾驶领 域。