罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(31)

交通解决方案提供商：分为地图服务商（如高德、HERE）与通 信服务提供商（如大唐）。两类玩家均因原有技术成为自动驾 驶不可或缺的环节而入场，并以赋能为主促进行业发展。现地 图服务商作为未来自动驾驶的核心部分，将成为数据的容器 和入口。其中，绝大多数保持独立图商角色定位，少数领先图 商基于地图收集的数据，以提高变现能力为目的，开始涉足出 行服务整合商、OTA解决方案、交通管控环节等。现通信服务 提供商瞄准未来数据传输和计算的刚需，在原有云服务和通 信服务基础上向C-V2X（蜂窝车联网）、5G网络、智能交通等自 动驾驶业务拓展，以合作、自研方式，从V2X和智能交通切入 赋能汽车行业，定位面向城市的Tier-1和面向车企的Tier-2，并 且积极参与标准制定，抢占市场主导权。
2.5.2 新能源竞争边界重新划分
在新能源领域，价值链竞争边界同样逐渐模糊。一方面，主机 厂通过自研或合资逐步整合上下游玩家；另一方面，新能源供 应商行业内部的变化也使得更多的玩家进入直接竞争状态。 例如，电驱动集成趋势促使各类电驱动零部件供应商都想成 为集成方，行业竞争加剧。
电驱动集成化的到来为零部件供应商带来一定的挑战：一方 面，这将大幅增加研发成本与研发难度；另一方面，由于电机、 电控与变速箱的供应商都希望成为集成方，致使行业竞争水 平提升。此前，博世首先推出e-axle集成化系统，国内领先的电 机/电控供应商，如精进电动、上海电驱动等，也推出了集成化 产品。
2.6 关键趋势5：生态体系共建实现风险分摊
2.6.1 新四化浪潮带来价值链合纵连横
汽车行业新四化趋势对于整个汽车价值链造成非常大的压 力，企业在面对全球车市不景气的同时，还面临庞大的投资需 求。为了解决这一难题，中国主机厂、供应商等玩家采用战略 合作的形式减少投资需求并提升研发能力。未来汽车产业链 将更加开放。以智能驾驶为例，为了更快实现智能驾驶，车企 普遍选择开放系统与多方合作。在智能驾驶技术开放方面表 现最为突出的是比亚迪，比亚迪的D 平台向全球开发者开 放341个传感器和66项控制权，并进行针对性优化，以降低研 发难度。车企的合作对象主要分为四类：第一类是互联网科技 巨头，如华为、百度、阿里巴巴、腾讯等；第二类是传统零部件 巨头，如伟世通、英飞凌、安波福等；第三类是智能驾驶领域新 兴的供应商，如Mobileye、中海庭、地平线、小马智能等；第四 类是传统的通讯巨头，如中国移动、中国联通、中国电信等。