罗兰贝格中国新能源汽车供应链白皮书2020(5)

起步阶段：2017年以前，国内新能源市场处于初期起步阶段， 整体技术水平与产业链配套成熟度低，消费者认知不清晰，导 致市场端对新能源的需求与接受度相对疲软。在此背景下，国 家与地方层面政策法规的大力支持构成了国内新能源市场起 步的核心推动力，整体发展相对粗放。
a) 技术与产业链：三电技术路线尚未定型，摸索为主，纯电续驶 里程普遍不超过300公里，电机性能与安全性相对较弱；充电设 施不完善，补能便利性差。
b) 用户认知：对汽车的理解和定义仍停留在传统燃油车层面， 大多数人对新能源车型认知有限，接纳度低，加之且过高的购 车成本与低可靠性，进一步打压了消费者实际购车意愿，实际 购车用户更多为国企/事业单位客户。
c) 政策支持：新能源鼓励政策密集出台，大力扶植新能源产业 的战略大方针落定，新能源补贴激进且粗放，产能短期结构性 过剩。
d) 竞争格局：自主品牌玩家为主，且多为A00/A0级产品，私人 市场吸引力相对较弱。
过渡阶段：2017-2018年以后，随着新能源产业链整体水平提 升，用户购车理念愈发成熟化，且补贴政策管理更加精细化， 国内新能源市场进入各主导因素共同作用、逐步接力替代的 过渡阶段，驱动力多元化、复杂化，但整体发展方向与增长预 期坚定不动摇。

a) 技术与产业链：三电技术逐步成熟化，部分领域接近燃油车水平，续驶里程最高可达600公里以上，充电便利性大幅提 升，且安全性、可靠性问题基本解决。
b) 用户认知：消费者对新能源趋势认同度大幅提升，部分用户 开始从更优异的动力性能、智能化水平等角度出发，更倾向于 选择新能源汽车而非传统燃油车型，个人、家庭用户占比逐步 提升。
c) 政策支持：产业政策细节逐步完善，管控更为精细化；中央 层面补贴逐步退坡，奖惩措施逐步明晰，由补贴激励向双积 分引导逐步过渡；整体更为细致化，以增效提质、均衡发展为 目标。